IRA ביטוח ופיננסים

 

מגזין חודשי – .I.R.A ביטוח ופיננסים 

---

לקוח שלום,

חשוב לך שהכסף שחסכת כל החיים יגיע לידיים הנכונות ? כדאי מאוד לבדוק האם מונו מוטבים בקופת הגמל ובקרן ההשתלמות שלך. ללא מינוי מוטבים, הכסף יועבר במקרה אסון חו"ח ליורשים על פי צו ירושה או צוואה. היתרון במינוי מוטבים הינו הזמן הקצר שבו ניתן לממש את הזכאות לכספים בהשוואה לתהליך של קיום צו ירושה או קיום צוואה והפשטות של התהליך.

לכן, אם לא מיניתם מוטבים עד עכשיו, אזי זו ההזדמנות. הדפיסו את הטופס המצורף המתאים של החברה המנהלת שלכם ושלחו אותו מלא וחתום בדואר רשום ישירות לחברה ( נדרש טופס מקורי).

אם חו"ח אתם המוטבים של קרוב משפחה שנפטר, תוכלו לגלות חסכונות שהיו רשומים על שם הנפטר בלינק הבא:

https://itur.mof.gov.il/#/main/dead 

שנפגש רק בשמחות 🙂

לשאלות ובירורים אישיים ניתן לפנות אלי בנייד: 050-9569986  יגאל טשקר – הסוכן הפנסיוני שלך.

לצפייה בסקירות קודמות, אנא לחצו כאן

---
---
---
---
---

טופס מוטבים – מיטב דש

---

טופס מוטבים – פסגות

---

טופס מוטבים – אלטשולר

---

טופס מוטבים – מגדל

---

כלל ביטוח

---